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史诗级的崩盘后,我们该怎么办?

发布时间:2020-03-15

史诗级的崩盘后,我们该怎么办?

2020 年伊始,无论疫情如何蔓延,市场似乎已经迫不及待的想要牛牛 游戏上演大片了,上周五开始,油价开始史诗级的暴跌,仅仅用了两天的时间,布伦特原油和WTI原油都跌了30%以上,印象中,原油像这样的大跌上一次是在1991年的海湾战争;




一桶跌至每桶27美元是什么概念呢?让小喵来类比一下:


原油一桶的的容量约是157升,按照人民币算一桶约为189元;


而一桶矿泉水平均每升是3元,157升则是471元;


可口可乐每升约5元,157升则是785元;


牛奶每升约为12元,157升则是1884元;


是不是很震惊?


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接着,3月9日晚间,美股三大指数开盘全线重挫。标普500指数跌7%,触发熔断机制,美股三大股指全部暂停交易15分钟。道指跌逾7%,跌超1900点;纳斯达克指数跌7.2%。美股科技股开盘重挫,苹果跌近9%,亚马逊Facebook、奈飞等跌近7%。自美国熔断机制引入以来的三十多年间,美股真正触发熔断的只有一次,1997年10月;


这些极端的情况让我们不禁想到,金融危机是不是要来了,会不会进入了一个没有增长,货币政策失效,凯恩斯主也无法解决的问题,恐慌情绪瞬间爆棚。



首先:要恐慌,但不要盲目恐慌,对于二级市场,很多投资者一旦遇到波动很容易恐慌而逃,同时认为涨的就是好股票,导致的结果是经常满心欢喜的进场,在割肉中悲伤的离开,不要频繁的追涨杀跌,巴菲特在自己的“精神导师”本杰明·格雷厄姆的《聪明的投资者》中作序说:“要一生投资成功,只需要两个因素:有一个正确的思考框架让你能够作出正确的投资决策,有一种能力让你控制住自己的情绪以避免情绪破坏这个思考框架”,就像在美股熔断的当晚,桥水基金瑞·达利欧发了ins:


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其次,震荡时期现金流为王,即能够产生现金流的东西最有价值,就像巴菲特在最新的股东信中说,留存利润才是高回报的终极来源,为什么股票在上期会比债券,原油以及黄金的回报都要高呢,就是因为他能够留存利润再投资,能够产生现金流;


再次,忘记无风险高利率的事情,过去的几年,市场给了投资者一个沉痛的教训,即高利率必定伴随高风险;自2019年以来全球大放水,包括印度、埃及、乌克兰、新西兰、澳大利亚、俄罗斯、韩国等国家,加之此次疫情,全球又有12个国家宣布降息,因此凡是不符合逻辑的投资不要投


最后,坚持资产配置,这是老生常谈的话题了,我们做大类资产配置并不是为了配置收益,而是为了把风险控制在我们预期的范围内,通过低相关性资产的组合,分散风险。